Nova aposta no wealth management
A Apex Partners expande sua atuação no mercado financeiro com o lançamento de um multi family office (MFO) voltado para famílias empresárias do interior do Brasil. A iniciativa visa atender patrimônios líquidos a partir de R$ 50 milhões, com uma estratégia focada em ativos menos líquidos, como empresas regionais, imóveis e participações societárias. A nova unidade já nasce com R$ 4,2 bilhões sob gestão e 35 grupos familiares, oriundos da base de clientes já existente da Apex em suas frentes de advisory e gestão patrimonial.
Um ‘Banco Mercantil Regional’ para fortunas diversificadas
A tese da Apex se diferencia ao mirar um segmento do mercado que, segundo a empresa, é negligenciado pelos grandes players financeiros. Em vez de disputar clientes com foco em ativos líquidos, a Apex busca famílias com riqueza pulverizada em negócios de forte vínculo regional. “A nossa tese é ser um Banco Mercantil Regional. E o wealth management é um braço importante para complementar o serviço a essas famílias e trazer um cross sell de negócios para nós”, explica Pedro De Cesaro, diretor-geral de advisory da Apex.
Serviços completos para um patrimônio complexo
O MFO da Apex oferecerá um leque abrangente de serviços, incluindo planejamento tributário, sucessório e patrimonial, além de gestão financeira completa. A proposta é cuidar de toda a vida financeira dos clientes, com serviços de concierge, gestão de contas, assessoria jurídica e acompanhamento de declarações de Imposto de Renda. Essa abordagem é justificada pela natureza do patrimônio dessas famílias, que frequentemente envolve estruturas societárias complexas e ativos alternativos.
Capilaridade regional como diferencial competitivo
A Apex Partners pretende alavancar sua capilaridade regional para acessar e atender essas fortunas. Com polos estabelecidos no Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e em Portugal, a empresa busca usar sua presença geográfica para se aproximar dos ecossistemas locais onde as famílias concentram seus negócios e patrimônio. A estratégia visa explorar a lacuna deixada por bancos e plataformas que priorizam centros financeiros de maior densidade de negócios.
Fonte: neofeed.com.br
