Segunda Tentativa de IPO na Nasdaq
O PicPay, banco digital pertencente à holding J&F dos irmãos Wesley e Joesley Batista, está se preparando para sua oferta pública inicial de ações (IPO) na Nasdaq. A fintech protocolou um novo prospecto na Securities and Exchange Commission (SEC) na terça-feira, 20 de janeiro, indicando que pretende levantar até US$ 434,3 milhões. Esta é a segunda vez que a empresa tenta abrir capital; a primeira tentativa ocorreu em abril de 2021, mas foi suspensa devido a condições de mercado desfavoráveis.
Detalhes da Oferta e Valoração
De acordo com o documento, o PicPay planeja emitir 22.857.143 ações classe A, com uma faixa de preço entre US$ 16 e US$ 19 por ação. No ponto médio deste intervalo, a US$ 17,50, a companhia estima arrecadar aproximadamente US$ 412,2 milhões. Com essa oferta, o valor de mercado do PicPay na largada deve variar entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões. A gestora Bicycle, liderada por Marcelo Claure (ex-SoftBank), já se comprometeu a investir US$ 75 milhões nesta operação.
Coordenação e Liderança da Oferta
A oferta pública inicial do PicPay está sendo coordenada por um grupo de instituições financeiras de peso, com o Citi atuando como líder da operação. Bank of America (Bofa) e RBC (Royal Bank of Canada) também integram o time de coordenadores. A expectativa é que as negociações das ações do PicPay na bolsa eletrônica de Nova York comecem em 29 de janeiro, marcando um novo capítulo na trajetória da fintech brasileira no mercado internacional.
Contexto e Expectativas de Mercado
A decisão do PicPay de prosseguir com o IPO, mesmo após o revés de 2021, sinaliza confiança nas condições atuais do mercado e no potencial de crescimento da empresa. O apoio de Marcelo Claure, figura conhecida no cenário de investimentos em tecnologia, adiciona um elemento de credibilidade à operação. A fintech busca consolidar sua posição no competitivo mercado de serviços financeiros digitais e expandir sua atuação com o capital levantado na bolsa americana.
Fonte: neofeed.com.br
